10/08 미국시장리뷰

👨‍💻 → NVDA 강세, 전력기기 All-time High, 중국증시 개장을 앞두고 있음, 이스라엘-이란 뉴스 지속

주요 지수 : 러셀 > 다우 > S&P > 나스닥
- 상승종목비율 : 36%, 43% 🔴 (🟢🟡🔴)
 

섹터
- 📈강세 : 에너지
- 📉약세 : 유틸리티, 임의소비, 적자성장주, 커뮤니케이션
 

종목
- 📈강세 : 엔비디아, 중국주식, GLP-1, 신재생/전기차
- 📉약세 : 원자력, 테슬라, 소매마트, 이커머스
 

📩 메이저 뉴스
- 빅테크 - AAPL(-2.3%), MSFT(-1.6%), GOOGL(-2.4%), AMZN(-3.1%), META(-1.9%) : 빅테크 전반적으로 하락세. 애플은 아이폰 수요 약세 & 애플 인텔리전스 iOS 18.1 업데이트 일정이 이전 컨센 10월 중순 → 10월 28일로 미뤄짐. 또한 디버깅 뿐만 아니라 Private Cloud 트래픽 갖추기 위해 늦어진다는 소식. 구글은 광고시장 약세언급과 Epic Games 항소로 넘어가며 약세. 아마존은 내년에 감원 예정되어 있다는 모건스탠리 코멘트로 약세

- AI HW - NVDA(+2.2%), TSM(+1.9%), VRT(+1.5%), SMCI(+15.8%), AVGO(-0.9%), ANET(-0.9%) : Supermicro, 분기에 2,000개 이상의 액체냉각 랙 + GPU 100,000개 배송했다고 밝히며 상승. 하이퍼스케일러 강세는 ASIC 진영에 유리하지만 엔터프라이즈 및 소버린 AI 강세는 NVDA에 유리. 오늘 나온 Citi 코멘트도 같은 맥락. 지금 수요증분은 대부분 NVDA향에서 나오고 있으며 기업들이 POC를 끝내고 Production으로 넘어감에 기인. Blackwell은 깡스펙으로 2~3배 개선이고, FP 등 알고리즘 개선 포함하면 ~30배 개선 효과이므로 별도의 엔지니어링 상당히 필요한 ASIC보다도 TCO 높음. 

- 신재생/전력기기 - ENPH(+0.4%), VRT(+1.5%), FSLR(-0.7%), PWR(+0.5%), ETN(+0.5%), POWL(+1.2%) : 전력기기 All-time High 추세 유지. 신재생은 최근 몇 거래일 약세 후 시장대비해서는 강세마감

- 핀테크 - PYPL(+1.1%), AFRM(-1.9%), UPST(-0.7%), ADYEY(-0.6%), SQ(-2.0%) : PayPal 다시 52W High 랠리. 제품혁신에 따른 초기 데이터 좋음

- GLP-1 - NVO(+2.3%), LLY(+1.3%) : GLP-1, AI는 2022년 10월~12월부터 시작된 메가트렌드. 올해 중국 비급여시장으로 확대하고 국제사업으로도 수요 많이 남았다고 생각. 공급이 늘어나는 만큼 영익 레버리지도 이어질 수 있음

- 의류 - NKE(-1.7%), TJX(-2.2%), DECK(-4.8%), SKX(-3.4%), FL(-6.0%), CROX(-3.8%) : 이란-이스라엘 이슈로 유가강세에 따른 인플레이션에 대한 부담

- 에너지 - XOM(+0.4%), CVX(+0.3%), OXY(+0.2%), MPC(+0.8%), VLO(+1.1%) : 이란-이스라엘 이슈로 유가강세

- 명품 - EPA:MC(+2.7%), EPA:KER(+4.6%), EPA:RMS(+1.1%) : 중국 경기부양에 대한 의지를 확인할 때마다 명품주가 가장 크게 반응하는 중

- 적자성장주 - ARKK(-1.4%), ARKG(-0.8%), XBI(-1.2%) : 전체적으로 유동성 주식은 약세